君創租賃2018年第一期資產支持票據成功發行
發布時間:2018年06月28日
近日,君創租賃2018年第一期資產支持票據(ABN)成功發行,發行規模為15.12億元。這是君創自2015年底成立以來,發行的首筆ABN,繼ABS、PPN后又一債券融資模式,也是君創在銀行間市場的首次嘗試,拓寬了公司的融資渠道,優化了資產負債結構,提高了直接融資比例。
本期資產支持票據以優先A、優先B和次級三級分層,其中優先A級發行規模12.5億元,發行利率6.4%,占比83%,資產獲得AAA評級;優先B級為0.79億元,發行利率7%,占比5%,資產獲得AA評級;次級發行1.83億。
本次資產支持票據以君創租賃的應收租賃款為基礎資產,共計81筆資產,主要分布于醫療健康、電力、熱力生產和供應業、汽車制造業、畜牧業等領域。由中國銀行擔任主承銷商,光大證券為聯席主承銷商,交銀國際信托擔任發行載體管理機構,評級機構為上海新世紀資信評估投資服務有限公司。
君創租賃在2016-2017年間,累計發行三期資產支持專項計劃(ABS),合計發行金額為36.09億元,其中優先A級29.34億元,優先B級1.92億元。


